Conseil en gestion de patrimoine indépendant à Châteauroux
Mettez votre argent au service de votre vie
Fiscalité, épargne, immobilier, transmission : je vous aide à prendre les bonnes décisions pour votre patrimoine, avec un conseil indépendant et adapté à votre situation.
Premier rendez-vous gratuit et sans engagement
Mes engagements
🎯 Expertise
Une analyse complète de votre situation avant toute recommandation.
🧭 Indépendance
Un conseil rémunéré par honoraires, pour vous proposer ce qui vous convient vraiment.
🤝 Proximité
Un interlocuteur unique, disponible et présent dans la durée.
Ce que je peux faire pour vous
💡 Stratégie patrimoniale
Faire le point et définir une stratégie cohérente avec vos objectifs.
💰 Optimisation fiscale
Réduire légalement votre imposition.
🏡 Investissement immobilier
Choisir et structurer vos investissements locatifs.
📈 Placements financiers
Faire fructifier votre épargne selon votre profil.
👨👩👧 Transmission
Préparer et protéger la transmission à vos proches.
Comment se passe l’accompagnement
1. Premier échange
1 h, gratuit
Nous faisons connaissance et définissons vos besoins.
2. Bilan et recommandations
1 h à 1 h 30
Je vous présente mon rapport d’adéquation : bilan, conseils et préconisations.
3. Mise en œuvre
1 h
Nous mettons en place les solutions que vous avez choisies.
➜ Puis un suivi annuel offert pour faire évoluer votre stratégie avec votre vie.
Des tarifs clairs
Premier rendez-vous : gratuit · Bilan et rapport d’adéquation : 360 € TTC · Suivi annuel : offert
Pour les personnes morales : sur devis.
Parlons de votre projet
Chaque situation est unique. Construisons ensemble une stratégie sur mesure.