Quel patrimoine faut-il pour consulter un CGP ?
Comment se passe un accompagnement ?
Le premier rendez-vous est une prise de contact pour définir vos besoins (durée : 1 h).
Le deuxième rendez-vous est la présentation du rapport d’adéquation comprenant bilans, conseils, préconisations (durée : 1 h à 1 h 30).
Le troisième rendez-vous est la mise en œuvre de mes propositions en fonction de vos choix, avec les ajustements nécessaires (durée : 1 h).
Un suivi annuel de votre situation (durée : 1 h par an).
Pourquoi votre prestation est-elle payante ?
Je veux être libre dans les choix que je vous apporte.
Un bilan patrimonial, c’est une dizaine d’heures de travail et d’analyse. Certains ne se font pas payer mais vous vendent des services dont vous n’avez pas besoin.
Je souhaite ce qu’il y a de mieux et de plus adapté pour vous : je ne suis pas là pour vendre le produit avec la meilleure commission mais pour vous offrir un vrai conseil.
Quels sont vos tarifs ?
Le premier rendez-vous de prise de contact est gratuit.
L’analyse, les préconisations et la production d’un rapport d’adéquation : 360 € TTC.
Pour une personne morale : sur devis.
Un suivi annuel est offert à mes clients, pour le suivi des objectifs, des placements, des outils de défiscalisation et autres placements.