Quel patrimoine je dois avoir pour consulter un CGP?
Comment se passe un accompagnement?
Le premier rendez-vous est une prise de contact avec une définition de vos demandes compter (durée 1h.).
Le deuxième rendez-vous est la présentation du rapport d’adéquation comprenant bilans, conseils, préconisations (durée 1h-1h30)
Le troisième rendez-vous est la mise en œuvre de mes propositions en fonction de vos choix et ajustement (durée 1h).
Un suivi annuel de votre situation (durée 1h/an)
Pourquoi votre prestation est payante?
Je veux être libre dans les choix que je vous apporte.
Un bilan patrimoniale c’est un dizaine d’heures de travail, d’analyses, certains ne se font pas payer mais vous vendent des services dont vous n’avez pas besoin.
Je souhaite le mieux pour vous, et le plus adapté, je ne suis pas là pour vendre le produit avec la meilleur commission mais pour vous offrir un vrai conseil.
Vos tarifs?
Le premier rendez vous de prise de contact est gratuit.
L’analyse l’adéquation et préconisations avec la production d’un rapport d’adéquation 360€ TTC
Pour une personne morale sur devis.
Un suivi annuel est offert à mes clients, pour le suivi des objectifs, des placements, des outils de défiscalisation et autres placements.